為受規管行業打造企業級人工智能代理

金融服務及保險

我們專注於高處理量、規則驅動的工作流程，讓人工智能代理在明確界限及人工審批機制下運作。常見重點包括客戶開戶及 KYC、保單服務及理賠分流、詐騙與異常處理，以及監管報告準備。

專業服務（法律、會計及公司秘書）

我們針對重複且文件密集的流程，包括案件及項目接收、文件擬稿與審閱清單、期限與申報管理、客戶溝通及合規證據收集；涉及保密或高風險步驟時，均設有人員審批。

流程分析及機會評估

梳理現有步驟、瓶頸及審批關卡，優先選定一個高回報工作流程進行自動化。

管治先行的代理設計

按照您的風險承受能力，界定目標、系統權限、驗證規則、人工審批、記錄及後備流程。

系統整合及受控試點

連接核心系統，包括 CRM、保險核心系統、業務管理、文件庫、電郵及試算表；部署最小可行代理，並衡量流程時間、錯誤率及例外處理。

團隊培訓及規模化

培訓員工安全地操作、監察及擴展代理，讓自動化能在不增加人手的情況下持續擴展。

授權級別

由「觀察」及「建議」，到「經批准後執行」及「執行並匯報」，按工作流程風險設定。

決策關口的人員審批

高風險行動在執行前接受審核，而非事後補救。

決策可追溯性

可隨時查閱任何代理及任何決策的完整操作記錄和決策脈絡。

數據主權及最小權限

代理數據的存放位置及存取人士決定風險邊界；我們實施最小權限及持續驗證。

銀行及保險公司

• 客戶服務、詐騙偵測、貸款與理賠處理，以及客戶開戶，均是人工智能代理的主要部署領域。
• 已報告的效益包括縮短理賠週期、提升保單持有人滿意度，以及提高客戶服務中心效率。

專業服務企業

• 以自主輔助處理項目接收、文件流程、期限管理及客戶溝通，讓專業人員專注於高判斷力工作。
• 減少人手處理及重做，同時提升服務水平與互動質素。

人工智能代理會取代員工嗎？

不會。代理取代的是交接及重複步驟，讓員工能專注於需要判斷的工作和客戶服務。

你們能與哪些系統整合？

常見企業及專業系統，包括銀行與保險核心平台、CRM／ERP、業務管理系統、文件庫、工單系統、電郵及內部 API。

你們如何管理受規管環境的風險？

我們設定清晰的決策界限、敏感行動審批、完整記錄、明確後備流程，以及配合授權級別的代理清單。

多久可以看到成效？

聚焦單一工作流程的試點一般可於 4–8 星期內看到成效，包括流程時間及例外率的可量化改善。